經安徽省國資委批復，安徽省鹽業投資控股集團有限公司擬于2019年發行不超過13.5億元的公司債券，現誠邀符合條件的承銷商參加本次比選。現將相關事宜公告如下：

一、基本情況

（一）項目名稱：2019年安徽省鹽業投資控股集團有限公司公司債券主承銷商服務項目。　　

（二）發行規模：不超過13.5億元。其中，公開發行（小公募）不超過3.5億元；非公開發行不超過10億元。

（三）發行期限：不超過5年。

（四）發行計劃：由安徽省鹽業投資控股集團有限公司根據資金需求狀況，在批文有效期內一次或分期發行。

（五）主承銷商：為提高發行效率，本項目不接受聯合體投標，不接受分支機構投標。

（六）承銷方式：余額包銷。

（七）募集資金用途：用于償還公司債務或補充流動資金。

二、承銷商基本條件

（一）具有獨立承擔民事責任的能力；

（二）具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；

（三）具有本次債券發行所需的資質和能力；

（四）具有完成項目所必須的人員、設備和專業技術能力；

（五）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；

（六）近三年債券業務未被相關行業管理部門給予行政處罰（包括給予沒收違法所得、罰款、暫停執行部分或全部業務、吊銷有關執業許可證等）。

（七）在2018-2019年最新《證券公司分類評級》中綜合評定級別均在BBB級以上（含BBB級），按規定與其母公司合并評價的券商可采用合并評價結果。

三、比選方案要求

（一）資格、資質證明文件

1、投標人營業執照副本復印件；

2、投標人承銷資質證明文件；

3、法定代表人授權書；

4、法定代表人及授權代理人身份證明；

（二）技術文件

1、投標人簡介及競爭優勢；

2、承銷業績

2.1、最近一個年度（2018年）公司債券承銷業績（包括但不限于債券名稱、所在地區、評級情況、發行時間、發行金額、發行期限、發行利率；同時應提供證券業協會網站公布的《2018年證券公司業務數據統計排名情況（證券承銷業務）》——“7.2018年度證券公司債券主承銷家數排名”截屏（以證券公司及其證券類子公司數據口徑合并計算為準））；

2.2、 2018年1月1日至2019年6月30日，作為獨立主承銷商，承銷并成功發行單支債券規模不低于50億元公司債券（僅包含大公募和小公募公司債券，非公開除外）的承銷經驗；（包括但不限于債券名稱、所在地區、評級情況、發行時間、發行金額、發行期限、發行利率，并注明是否為聯合主承銷）；

2.3、2016年至2018年存在國內首單獨立主承且成功發行某專項或創新類品種公司債券的承銷經驗（包括但不限于債券名稱、所在地區、評級情況、發行時間、發行金額、發行期限、發行利率，并注明是否為聯合主承銷）；

3、本次公司債券發行整體服務方案（包括但不限于發行方案設計、發行工作時間安排、資料審核時間預計、發行利率預測分析、承銷費等相關費用報價及后續資金服務）；

4、承銷費率報價函；

5、投標人安排的本次公司債券承銷及發行團隊人員構成；

6、證監會2018年至2019年證券公司分類評價結果（提供證監會網站公布的2018年和2019年證券公司分類評價結果截屏（根據規定與母公司合并評價的，以母公司分類評價結果為準）；

7、其他有利于參選單位加分的印證材料。

四、方案提交

（一）投標人資格、資質證明文件以及技術文件密封裝訂成冊，正本1份，副本4份，如果正本與副本不符，以正本為準。所有文件需加蓋機構公章，密封處加蓋騎縫章；

（二）遞交截止時間：2019年9月2日17:00前當面送達，不接受郵遞、郵件等方式。逾期遞交恕不受理，請投標人自行把握好時間；

（三）遞交地點：安徽省合肥市勝利路1366號安徽鹽業大廈20樓財務管理處；

（四）我公司將組建評選小組，在收標結束后擇日統一開封進行評選；

五、發布公告的媒介

本次比選相關事項及結果將在安徽省鹽業投資控股集團有限公司網站（http://m.my5288.cn）發布。

六、聯系方式

比選人：安徽省鹽業投資控股集團有限公司

地 址：安徽省合肥市勝利路1366號安徽鹽業大廈

聯系人：張先生

聯系電話：0551-65283288

 七、特別說明

本次比選結果最終以中選公告為準，解釋權歸我公司所有。

附件：安徽省鹽業投資控股集團有限公司2019年公司債券發行承銷商比選文件

                                                            安徽省鹽業投資控股集團有限公司

                                                                        2019年8月29日

安徽省鹽業投資控股集團有限公司2019年公司債券發行承銷商比選文件